Kursübersicht
Kurs: KI-gestützte wiederkehrende Anlageberichte & Archiv-Workflows
Der Kurs führt Sie in drei aufeinander aufbauenden Blöcken dahin, eigene Hilfswerkzeuge für wiederkehrende Anlageberichte zu entwickeln und die daraus entstehenden Unterlagen revisionsfest zu archivieren. Jeder Block enthält lauffähige Beispiele, die Sie für Ihre eigenen Anlagepositionen anpassen.
Block 1 — Erfassen
Sie legen eine einheitliche Struktur für Anlagepositionen an, in der Bestände, Käufe und Erlöse periodisch abgelegt werden. Der Schwerpunkt liegt auf konsistenten Feldern, damit spätere Berichte auf derselben Grundlage aufbauen können.
- Festlegung der Felder je Anlageposition
- Skript zur periodischen Erfassung aus vorhandenen Unterlagen
- Plausibilitätsprüfung vor der Weitergabe an den Bericht
Block 2 — Verdichten
Die erfassten Positionen verdichten sich zu wiederkehrenden Berichten mit gleichbleibenden Kennlinien. Sie erstellen Vorlagen, die den Verdichtungsschritt nachvollziehbar machen, und prüfen die Ergebnisse, bevor ein Bericht ins Archiv wandert.
- Vorlagen für wiederkehrende Anlageberichte
- Verdichtung mehrerer Perioden zu einem Bericht
- Prüfschritte gegen Tipp- und Zählfehler
Block 3 — Archivieren
Der Archiv-Workflow nimmt jeden fertigen Bericht zusammen mit Datum und Version auf. So bleiben ältere Berichte auffindbar und lassen sich nachträglich nicht mehr still ändern — die Grundlage für eine nachvollziehbare Anlagebuchhaltung.
- Ablage mit Datum und Version
- Auffindbarkeit älterer Berichte
- Schutz vor stillen nachträglichen Änderungen
Leistungsumfang
Zum Kurs gehören begleitete Übungen, Vorlagen für periodische Anlageberichte, der Archiv-Workflow, das Kursmaterial sowie eine Teilnahmebestätigung. Der Preis beträgt 250 € inkl. MwSt.